#119 - Top 10 : Les actions plébiscitées par les Super Investisseurs
Le secteur Technologique attire toujours autant les Supers Investisseurs !
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On se retrouve aujourd’hui avec une nouvelle édition à propos des investissements de “Supers Investisseurs” !
Je suis régulièrement les portefeuilles de ces célèbres investisseurs afin de découvrir de nouvelles entreprises, comparer mes thèses d’investissements avec les leurs ou encore suivre les mouvements (achats, ventes) effectués.
Je trouve l’exercice intéressant afin de stimuler sa propre réflexion à propos de l’investissement en bourse. Bien entendu, l’idée n’est pas de copier leur portfolio mais bien d’alimenter mes thèses d’investissement afin de se challenger 😉.
Dans cette édition, je vous propose de passer en revue les 10 actions les plus achetées par les Supers Investisseurs au cours du dernier trimestre !
Ce classement a été réalisé par Dataroma.
Toutes les données présentées dans cette newsletter sont issues de mon partenaire Baggr (14 jours offerts et -10% avec le code BRICE10 🎁), mon outil qui m’accompagne au quotidien pour suivre mes investissements boursiers 🫶.
1) Microsoft 🇺🇸
Microsoft est un géant technologique américain, l’une des plus grandes et des plus influentes entreprises au monde. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, l’entreprise est historiquement connue pour ses logiciels, mais elle s’est considérablement diversifiée dans le cloud computing, le matériel informatique et l’intelligence artificielle. Son siège social est situé à Redmond, dans l’État de Washington.
Activités principales
Le modèle économique de Microsoft est basé sur la vente de logiciels, de services et de matériel pour les entreprises et les particuliers. Ses activités sont organisées autour de trois segments principaux :
Productivité et processus métier : Ce segment comprend des logiciels et des services qui soutiennent le travail de bureau et l’entreprise. On y trouve :
Microsoft Office/365 : La suite logicielle de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) est une source de revenus massive, notamment via le modèle d’abonnement.
LinkedIn : Le réseau social professionnel, acquis en 2016, génère des revenus publicitaires et d’abonnement premium.
Dynamics 365 : Des applications de gestion d’entreprise (ERP et CRM) pour les grandes entreprises.
Cloud intelligent : C’est le principal moteur de croissance de Microsoft. L’entreprise est un acteur majeur du cloud computing avec :
Microsoft Azure : La plateforme cloud qui concurrence directement AWS d’Amazon. Elle fournit des services d’hébergement, de stockage, d’analyse de données et d’IA pour les entreprises et les gouvernements. Azure connaît une croissance fulgurante.
Informatique plus personnelle : Ce segment regroupe les produits grand public et le matériel. On y trouve :
Windows : Le système d’exploitation le plus utilisé sur les ordinateurs de bureau.
Xbox : La marque de consoles de jeu et de services de gaming. Microsoft a renforcé cette division avec l’acquisition d’Activision Blizzard en 2023.
Matériel : Les ordinateurs portables et tablettes Surface.
Le moteur de recherche Bing et les publicités associées.
Chiffres clés (données de 2024)
Effectif : Plus de 220 000 employés à travers le monde.
En résumé, Microsoft est un leader incontesté dans l’industrie technologique. Son pivot vers le cloud computing avec Azure a été une réussite majeure qui lui a permis de passer d’une entreprise de logiciels à un acteur dominant du cloud et de l’IA, tout en maintenant sa force dans le secteur des logiciels d’entreprise et du jeu vidéo.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +13,36%
Marge opérationnelle : +45%
ROE : +29%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +12,54%
2) Amazon 🇺🇸
Amazon est un géant mondial de la technologie et du commerce en ligne, souvent classé parmi les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Fondée en 1994 par Jeff Bezos, l’entreprise a démarré comme une simple librairie en ligne avant de se diversifier massivement pour devenir le mastodonte que l’on connaît aujourd’hui. Son siège social est situé à Seattle, dans l’État de Washington.
Activités principales et diversification
L’activité d’Amazon ne se limite plus au e-commerce. Elle est organisée autour de plusieurs piliers stratégiques qui assurent sa croissance et sa domination sur différents marchés.
E-commerce : C’est son activité historique. Amazon est la plus grande place de marché en ligne au monde. Elle vend ses propres produits, mais héberge également des millions de vendeurs tiers (le “Marketplace”), qui représentent une part significative de ses revenus.
Amazon Web Services (AWS) : Cette division est le leader mondial des services de cloud computing. Elle fournit des solutions d’hébergement, de stockage de données, de calcul et bien d’autres services informatiques à des entreprises, des gouvernements et des particuliers. AWS est extrêmement rentable et représente une part croissante du chiffre d’affaires d’Amazon.
Services d’abonnement : La plus connue est Amazon Prime, qui offre aux abonnés la livraison gratuite et rapide, l’accès à du contenu en streaming (Prime Video, Amazon Music), des livres numériques (Prime Reading), et d’autres avantages. Ces abonnements créent une forte fidélité client.
Publicité et autres : Amazon a développé une activité publicitaire très lucrative, en proposant aux vendeurs et aux marques de promouvoir leurs produits sur sa plateforme. L’entreprise est également présente dans le secteur des technologies grand public (appareils Echo avec l’assistant vocal Alexa, liseuses Kindle), la livraison de courses (Amazon Fresh, Whole Foods Market), et la production de films et de séries.
Chiffres clés (données de 2024)
Effectif : Environ 1,5 million d’employés dans le monde.
Clients : On estime à plus de 300 millions le nombre de comptes clients actifs, dont des millions de membres Prime.
En conclusion, Amazon a su transformer son succès dans le commerce en ligne en une présence diversifiée et puissante dans plusieurs secteurs technologiques et de services, en se basant sur une logistique ultra-efficace, une obsession du client et des investissements massifs dans l’innovation.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +20,29%
Marge opérationnelle : +11%
ROE : +18%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +7,29%
3) Meta 🇺🇸
Meta Platforms, Inc., anciennement connue sous le nom de Facebook, est une multinationale technologique américaine qui se positionne comme un leader mondial des réseaux sociaux et du développement du métavers. Fondée par Mark Zuckerberg en 2004, l’entreprise a opéré un changement de nom majeur en 2021 pour refléter sa nouvelle orientation stratégique vers les technologies immersives. Son siège social est situé à Menlo Park, en Californie.
Activités principales
Le modèle économique de Meta repose sur la collecte de données d’utilisateurs et la publicité ciblée, principalement à travers ses plateformes massives :
Réseaux sociaux : C’est le cœur historique de l’entreprise. Meta possède et opère les plus grands réseaux sociaux et applications de communication au monde :
Facebook : La plateforme historique, toujours le plus grand réseau social en termes d’utilisateurs actifs.
Instagram : Une application de partage de photos et de vidéos, très populaire et lucrative.
WhatsApp et Messenger : Des applications de messagerie instantanée, utilisées par des milliards de personnes.
Threads : Une application de microblogging lancée en 2023 pour concurrencer X (anciennement Twitter).
Reality Labs : Cette division est le fer de lance de la stratégie de Meta dans le métavers. Elle regroupe les efforts de l’entreprise dans le domaine de la réalité virtuelle (RV) et de la réalité augmentée (RA). Les principaux produits et projets sont :
Les casques de réalité virtuelle Meta Quest.
Les lunettes connectées en partenariat avec Ray-Ban.
Le développement de la plateforme de métavers Horizon Worlds.
Bien que Reality Labs soit un secteur en perte de vitesse pour le moment, Meta y investit massivement, le considérant comme l’avenir de l’interaction en ligne et le successeur potentiel du mobile.
Chiffres clés (données de 2024)
Chiffre d’affaires : Plus de 98% des revenus provenant de la publicité.
Utilisateurs : Environ 3 milliards de personnes utilisent au moins une des applications de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, ou Messenger) chaque jour.
Effectif : Plus de 70 000 employés.
En résumé, Meta est un géant technologique dont la rentabilité repose presque entièrement sur la puissance de son empire publicitaire, alimenté par ses milliards d’utilisateurs sur les réseaux sociaux. En parallèle, l’entreprise fait un pari financier colossal sur le métaverse et les technologies immersives, considérant que c’est là que réside sa prochaine phase de croissance.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +24,66%
Marge opérationnelle : +41%
ROE : +27%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +17,65%
4) Visa 🇺🇸
Visa est une multinationale américaine dont le rôle principal est de faciliter les transactions électroniques de paiement à l’échelle mondiale.
Visa ne détient pas d’argent et n’émet pas de cartes de crédit ou de débit. Son rôle est d’agir comme un opérateur de réseau et un facilitateur de technologie entre les différentes parties d’une transaction :
Le titulaire de la carte (le consommateur).
Le commerçant (le magasin ou site web).
La banque émettrice (qui donne la carte au consommateur).
La banque acquéreur (qui traite le paiement pour le commerçant).
Lorsque vous utilisez une carte Visa, Visa fournit l’infrastructure (son réseau appelé VisaNet) pour acheminer, traiter et autoriser la transaction de manière rapide et sécurisée.
VisaNet est le réseau de traitement des paiements de Visa. C’est l’un des systèmes les plus sophistiqués au monde, capable de gérer des dizaines de milliers de transactions par seconde.
Il assure la rapidité des transactions, même entre des institutions bancaires situées dans des pays différents.
Il garantit la sécurité par des systèmes avancés de détection de fraude et de cryptage.
Visa est l’un des leaders mondiaux du secteur des paiements, en concurrence principale avec :
Mastercard (son principal concurrent direct).
American Express et Discover (qui opèrent à la fois comme émetteurs et comme réseaux).
China UnionPay (dominateur sur le marché chinois).
En résumé, Visa est la colonne vertébrale numérique qui permet aux transactions sans numéraire d’avoir lieu en toute confiance et à l’échelle mondiale.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +11,45%
Marge opérationnelle : +60%
ROE : +52%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +7,72%
5) Taiwan Semiconductor 🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le leader mondial incontesté de la fabrication de semi-conducteurs. Fondée en 1987 à Taïwan par Morris Chang, l’entreprise a révolutionné l’industrie en inventant le modèle de la “fonderie pure-play”. Plutôt que de concevoir et de vendre ses propres puces, TSMC se concentre exclusivement sur la fabrication des designs créés par d’autres entreprises. Son siège social se trouve à Hsinchu, à Taïwan.
Activités et modèle économique
Le succès de TSMC repose sur un modèle d’affaires unique et sur sa domination technologique :
Fonderie pure-play : TSMC fabrique les puces de ses clients sans jamais entrer en concurrence avec eux. Cela en fait un partenaire essentiel et de confiance pour les “fabless” (entreprises sans usines) comme Apple, NVIDIA, AMD ou Qualcomm, qui peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la vente de leurs puces.
Domination technologique : L’entreprise est à la pointe de la technologie de gravure, c’est-à-dire la capacité à produire des puces de plus en plus petites et complexes. Elle investit massivement en recherche et développement pour rester en tête de la course aux nanotechnologies (3nm, 2nm, etc.). Cette avance technologique lui confère un quasi-monopole sur la fabrication des puces les plus avancées, essentielles pour les smartphones haut de gamme, l’intelligence artificielle et les supercalculateurs.
Services complémentaires : En plus de la fabrication des puces sur plaquettes de silicium (wafers), TSMC offre des services de masquage, de test et d’encapsulage des puces pour fournir une solution de production complète à ses clients.
Chiffres clés (données de 2024)
Chiffre d’affaires : Plus de 88 milliards de dollars en 2024, en forte croissance.
Part de marché : TSMC détient plus de la moitié du marché mondial des fonderies de semi-conducteurs. Sa part est encore plus élevée sur les technologies de pointe.
Clients : L’entreprise sert des centaines de clients à travers le monde, mais une part significative de ses revenus provient de quelques grands acteurs, dont Apple.
En résumé, TSMC est une entreprise stratégique pour l’économie mondiale et la chaîne d’approvisionnement technologique. Sa position de leader dans la fabrication des puces les plus sophistiquées en fait un maillon indispensable pour les géants de la tech, tout en étant au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +16,71%
Marge opérationnelle : +51%
ROE : +32%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +28,13%
6) Alphabet 🇺🇸
Basée à Mountain View, c’est l’une des entreprises les plus influentes au monde, structurée pour séparer les activités hyper-rentables de Google des projets expérimentaux à haut risque.
Alphabet sépare ses activités en deux grands segments pour une meilleure clarté financière :
Google Services : Le moteur de revenus. Cela inclut Recherche Google (Search), YouTube, Android, Chrome, et le matériel (Pixel). En 2025, YouTube a consolidé sa place de leader mondial du streaming vidéo face à TikTok.
Google Cloud : Désormais une machine à profits majeure (et non plus seulement un centre de coût), portée par l’explosion de l’infrastructure pour l’IA.
Other Bets (Paris risqués) : Des filiales autonomes comme Waymo (taxis autonomes), Verily (santé) et Wing (livraison par drone). Waymo est devenu en 2025 le premier service de robotaxis rentable dans plusieurs grandes villes américaines.
Sous la direction de Sundar Pichai, Alphabet traverse une phase de réinvention profonde :
L’intégration de l’IA (Gemini) : 2025 a marqué le passage à une recherche “SGE” (Search Generative Experience) par défaut. Le défi en 2026 est de maintenir les revenus publicitaires alors que l’IA répond directement aux questions des utilisateurs sans qu’ils aient besoin de cliquer sur des liens.
Pression Antitrust : C’est le plus gros nuage à l’horizon. Suite aux procès historiques de 2024-2025, Alphabet fait face à des mesures de remédiation en 2026 qui pourraient forcer une plus grande ouverture d’Android et de son réseau publicitaire.
Souveraineté des Données : Alphabet investit massivement dans des centres de données locaux en Europe et en Asie pour répondre aux exigences de “Cloud Souverain”, un relais de croissance clé pour sa division Cloud.
Alphabet n’est plus seulement une “société de publicité”, mais une “AI-first company”. Si la recherche reste son cœur battant, c’est désormais Google Cloud et Waymo qui tirent la valorisation boursière vers de nouveaux sommets en ce début d’année 2026.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +18,09%
Marge opérationnelle : +32%
ROE : +31%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +25,42%
7) Fiserv 🇺🇸
Fiserv est un leader mondial qui fournit des solutions technologiques de paiement et de services financiers aux institutions financières et aux entreprises. En substance, l’entreprise aide à faire circuler l’argent et l’information dans le monde entier.
Ses activités principales incluent :
Les Paiements et le Commerce : Elle propose des solutions permettant d’accepter des paiements en magasin, en ligne, dans l’hôtellerie, ainsi que des services de traitement des cartes de crédit, des dépôts de chèques de paie, et des paiements de factures en ligne. L’acquisition de First Data en 2019 pour 22 milliards de dollars a considérablement renforcé sa présence dans le secteur des paiements.
Les Solutions Bancaires (Core Banking) : Elle fournit des plateformes et des solutions de banque numérique intégrées pour les banques, les coopératives de crédit et les grandes institutions financières.
La Gestion des Transactions : Cela comprend la gestion des transactions, des crédits, le traitement des données et des solutions d’hébergement pour les institutions financières.
Fiserv est un acteur clé de la modernisation du secteur financier, se concentrant sur l’innovation pour aider ses clients à rester compétitifs dans un monde numérique en constante évolution.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +16,16%
Marge opérationnelle : +26%
ROE : +13%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : -13,82%
8) Rocket Companies 🇺🇸
Rocket Companies est un groupe américain de technologie financière (fintech) basé à Détroit, leader dans le secteur du crédit immobilier et des services à l’accession à la propriété. Fondée en 1985 par Dan Gilbert, l’entreprise s’est transformée d’un prêteur traditionnel en une plateforme numérique massive.
L’entreprise fonctionne comme un écosystème de services interconnectés pour accompagner le client tout au long de sa vie financière :
Rocket Mortgage : Le fleuron du groupe, premier prêteur hypothécaire aux États-Unis, connu pour son processus 100 % en ligne.
Redfin & Mr. Cooper : Suite à des acquisitions stratégiques majeures finalisées en 2025, Rocket a intégré ces plateformes pour dominer le marché de la recherche immobilière (Redfin) et de la gestion de prêts (Mr. Cooper).
Rocket Money : Une application de finances personnelles (ex-TrueBill) pour la gestion des abonnements et du budget.
Rocket Homes & Rocket Auto : Services de recherche immobilière et de vente de véhicules.
Sous la direction de son CEO Varun Krishna (ex-Intuit et PayPal), Rocket Companies mise sur deux piliers :
L’IA Générative : L’entreprise a massivement automatisé ses processus. En 2026, elle traite des millions d’interactions clients (chats, textes, appels) via l’IA, lui permettant de gérer des volumes records avec un effectif réduit de moitié par rapport à 2022.
Le “Flywheel” (Volant d’inertie) : L’objectif est de capturer le client via Rocket Money ou Redfin, puis de le convertir en client Rocket Mortgage, créant ainsi un cycle de revenus récurrents grâce aux droits de service de prêt.
Rocket Companies n’est plus seulement un prêteur, mais une plateforme technologique globale de l’habitat. Après avoir absorbé ses acquisitions de 2025, l’entreprise se positionne pour bénéficier d’une reprise du marché immobilier prévue pour 2026 grâce à la baisse des taux d’intérêt.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +6,2%
Marge opérationnelle : +8%
ROE : 0%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : -6,09%
9) Live Nation 🇺🇸
Live Nation Entertainment est le titan mondial du divertissement en direct. Basée à Beverly Hills, l’entreprise est née de la fusion en 2010 entre Live Nation (promotion de concerts) et Ticketmaster (billetterie), créant un modèle d’intégration verticale unique qui domine toute la chaîne de valeur du spectacle.
Live Nation articule son activité autour de trois segments complémentaires qui s’auto-alimentent :
Concerts : La promotion d’événements mondiaux. En 2025, le groupe a organisé environ 55 000 événementspour 159 millions de fans à travers 55 pays.
Ticketing (Ticketmaster) : La plateforme de billetterie leader au monde. Elle a géré près de 650 millions de billets en 2025, tant pour les événements Live Nation que pour des tiers (sports, théâtres).
Sponsorship & Advertising : La régie publicitaire qui monétise l’accès aux fans auprès de marques mondiales. C’est le segment le plus rentable avec des marges dépassant les 60 %.
L’actualité de Live Nation est marquée par un virage réglementaire et une expansion physique majeure :
Le Règlement avec le DOJ (Mars 2026) : Après des années de bataille antitrust, Live Nation a conclu un accord historique avec le Département de la Justice américain. Pour éviter un démantèlement, l’entreprise a accepté de céder 10 amphithéâtres majeurs et d’ouvrir sa technologie de billetterie à ses concurrents.
Expansion “Venue Nation” : La stratégie actuelle du CEO Michael Rapino consiste à posséder ses propres salles pour capter 100 % des revenus (boissons, parking, VIP). Le groupe prévoit d’ouvrir au moins 20 nouveaux lieux de grande capacité en 2026.
Internationalisation : Pour la première fois en 2025, Live Nation a accueilli plus de fans à l’étranger qu’aux États-Unis. L’accent est mis sur l’Amérique latine et l’Asie pour maintenir une croissance à deux chiffres.
Malgré les critiques sur les frais de billetterie, le carnet de commandes pour 2026 est déjà rempli à plus de 80 % pour les grandes salles, signe que le secteur du “live” reste prioritaire dans le budget des consommateurs.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +13,88%
Marge opérationnelle : +5%
ROCE : +12%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +12,14%
10) Nvidia 🇺🇸
NVIDIA Corporation (NVDA) est une entreprise technologique américaine, leader mondial dans la conception de processeurs graphiques (GPU) et de puces semi-conductrices. Fondée en 1993, elle a d’abord acquis sa renommée en fournissant des cartes graphiques pour les jeux vidéo, mais elle a depuis largement diversifié ses activités pour devenir un acteur incontournable de l’intelligence artificielle (IA) et du calcul haute performance. Son siège social se trouve à Santa Clara, en Californie.
Activités principales et modèle économique
Le modèle économique de NVIDIA repose sur le développement et la vente de GPU, qui sont devenus le moteur de plusieurs marchés stratégiques :
Jeu vidéo (Gaming) : C’est son cœur de métier historique. NVIDIA conçoit les célèbres cartes graphiques GeForce RTX, indispensables pour les joueurs PC du monde entier. Cette division reste une source de revenus stable, alimentée par les innovations en matière de graphismes (ray tracing, DLSS) et les mises à jour des générations de cartes.
Centres de données (Data Center) : Cette division est le principal moteur de croissance de l’entreprise. Les GPU de NVIDIA sont devenus la référence pour l’entraînement et l’exécution des modèles d’intelligence artificielle, du “deep learning” et du calcul haute performance. Les géants du cloud comme Google, Amazon et Microsoft investissent massivement dans les puces NVIDIA pour leurs infrastructures, ce qui a propulsé les revenus de l’entreprise à des niveaux records. Les produits phares sont les GPU de la série H (Hopper) et la nouvelle architecture Blackwell.
Autres marchés : NVIDIA se diversifie dans de nombreux autres secteurs, en exploitant la puissance de ses GPU. L’entreprise est active dans :
Le calcul professionnel et la création de contenu (cartes RTX/Quadro).
La robotique et les véhicules autonomes (plateforme NVIDIA DRIVE).
La conception de puces pour les systèmes embarqués.
En plus du matériel, NVIDIA propose une suite logicielle complète, notamment la plateforme CUDA qui permet aux développeurs d’exploiter la puissance de ses GPU pour le calcul parallèle et l’IA. Cette combinaison de matériel et de logiciel crée un écosystème fermé qui renforce sa position dominante.
Chiffres clés (données estimées et basées sur l’année fiscale 2025)
Chiffre d’affaires : Plus de 100 milliards de dollars, avec une croissance exceptionnelle tirée par le segment des centres de données.
Part de marché : NVIDIA détient une part de marché écrasante dans les GPU pour l’IA, ce qui en fait un acteur quasi monopolistique sur ce segment.
En bref, NVIDIA est passée d’une entreprise de cartes graphiques pour le jeu à un acteur central de la révolution de l’intelligence artificielle. Son modèle économique, axé sur l’innovation continue dans les GPU, lui a permis de devenir l’une des entreprises les plus valorisées au monde.
Croissance du chiffre d’affaires par an (10 ans) : +46,66%
Marge opérationnelle : +60%
ROE : +76%
Performance totale sur 5 ans (dividendes inclus) : +70,39%
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À la semaine prochaine 💸
Brice
Et comme toujours…Soyez conscient des risques. Toute opération d’investissement comporte des risques de perte en capital. N’investissez jamais de l’argent dont vous pourriez avoir besoin rapidement 😊. Les informations présentées sur cette page, vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat. C’est un guide pour les curieux et les curieuses qui veulent se lancer dans des investissements ou simplement mieux gérer leurs finances perso. Il est toujours important de bien réfléchir et de croiser les données avant de se lancer 😉