#114 - 🚀 CAPEX en folie : Comment les milliards des Big Tech vont doper votre portefeuille
Le guide pratique pour suivre l'argent : Pourquoi les 600 milliards de CAPEX des Big Tech sont une aubaine historique pour le secteur des semi-conducteurs.
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1) Le “Mur de Cash” : La course aux armements des Big Tech
Le paysage technologique vient de basculer. Les derniers rapports trimestriels de Microsoft, Alphabet (Google), Meta et Amazon révèlent une réalité brutale : nous sommes entrés dans l’ère de l’investissement massif obligatoire. À eux quatre, les prévisions de CAPEX (Capital Expenditure) pour l’année à venir dépassent les 600 milliards de dollars.
L’impératif stratégique : L’IA n’est pas une simple mise à jour, c’est un changement de paradigme matériel. Mark Zuckerberg (Meta) l’a résumé ainsi : “Le risque de construire trop tard est bien plus grand que le risque de construire trop tôt.”
La mutation des infrastructures : Cet argent finance des clusters de processeurs ultra-puissants, transformant les datacenters en véritables supercalculateurs dédiés aux modèles de langage (LLM).
2) Où va réellement l’argent ?
Il faut imaginer ce flux financier comme une cascade. L’argent part du logiciel pour irriguer toute la chaîne de valeur physique :
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